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「全民彩票充值网站」默多克都说好的家族办公室长什么样?

2020-01-09 10:55:03 阅读量:1867

「全民彩票充值网站」默多克都说好的家族办公室长什么样?

全民彩票充值网站,传媒大亨鲁伯特·默多克(下称“老默多克”)的儿子詹姆斯·默多克正在建立自己的家族办公室。

此前,沃特·迪斯尼公司出资713亿美元收购了21世纪福克斯大部分股权(詹姆斯·默多克为21世纪福克斯现任CEO)。根据彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index),这笔交易为老默多克的财富增加了40亿美元,净资产增加至180亿美元。

詹姆斯和他的5个兄弟姐妹也是拥有福克斯股票的家族信托受益者。据彭博社计算,如果收益平均分成,他们每人可获得约20亿美元。

如今,詹姆斯单独成立家族办公室,意味着老默多克正在将其大部分财富分配给各继承人。

据媒体披露,总部位于内华达州的里诺(Reno)家族信托公司拥有价值大约150亿美元的21世纪福克斯股票和10亿美元的新闻集团股票。而这家家族信托的实际控制人就是老默多克。换而言之,一直以来,老默多克的财富一直掌控在自己手中。

1 墙外开花墙内也香

家族办公室又称家族理财室,是由一支涉及多个不同范畴的专业管理团队组成,为富豪家族管理财富。

根据国际家族办公室协会(International Family Office Association,IFOA)的定义,家族办公室是专为高资产人士与家庭服务的中立机构,主要从家族成员的需求与利益出发,提供包括行政管理、稽核督察、税务、慈善事业、家族价值与教育、家族企业治理、生活目标实践、投资事务等服务,致力于协助企业跨代传承财富与价值。

事实上,早在6世纪的欧洲,就已经出现家族办公室的概念。

在当时,由国王的管家来管理皇室财富,后来有贵族要求加入,令管理财富概念逐渐系统化,演变成如今的家族办公室。

梅隆银行创办人托马斯·梅隆(Thomas Mellon)于1868年创立全球首个家族办公室,其目标是聘请一支专业团队,为复杂的家庭提供全面的投资、会计、法律、教育和礼宾服务,以保护他们的子孙后代。

洛克菲勒也追随他的脚步,于19世纪80年代末成立家族办公室,在专业经理人协助下,将家族旗下所有资产集中管理。

据悉,洛克菲勒家族的家族办公室设在纽约洛克菲勒30广场(30 Rockefeller Plaza)56楼,一共聘请了200位专业经理人协助管理其家族财富。

摩根大通创始人约翰·皮尔庞特·摩根亦是如此。

如今,家族办公室的概念在国内外众多显赫的富豪家族间愈发普及。包括美国著名脱口秀主持人奥普拉·温弗瑞、戴尔公司CEO迈克尔·戴尔,以及Facebook创始人马克·扎克伯格在内的美国亿万富翁,都将财富投入到诸如家族办公室一类的机构,并处理房屋、旅行等个人事宜。

与此同时,中信银行私人银行与胡润研究院2018年11月1日联合发布的《2018中国企业家家族传承白皮书》(下称“《白皮书》”)指出,近两三年内,负责代管或专门管理家族财产的“家族办公室”也被引入中国市场。其中,最有影响力的是阿里巴巴集团核心创始人在香港设立的家族办公室,它负责管理马云和蔡崇信的部分财富。

白皮书认为,一个家族若有10亿元以上财产,需要单一的家族办公室来管理;若是家族财产在10亿元以下、1亿元以上(含1亿)的,则需要使用联合家族办公室服务。调研数据显示,10%的中国企业家已经设立或委托家族办公室助力家族传承,63.2%的企业家现阶段未设立,但未来会考虑。

2  缘何盛宠不衰

公开资料显示,当前,全球亿万富翁控制了近9万亿美元的资产,其中约4万亿美元放在家族办公室中,这一数字甚至超过全球对冲基金管理的资产总额,相当于全球证券市场6%的投资额。

究竟是什么让家族办公室盛宠不衰?

据《福克斯》报道,在美国,家族办公室通过将资本部署到收益率更高、流动性更强的资产,来应对长期低利率环境和与机构相关的高额费用。

瑞银集团(UBS)和康普顿财富公司(Campden Wealth)在最新联合发布的全球家族办公室资产投资调查报告中指出,2017年,大多数家族办公室采取平衡的投资策略(45%),1/3则偏向保守(以欧洲为主),只有23%的投资策略比较激进(以北美和亚太地区为主)。

在投资类别上,股票由于流动性强、长期收益可观,在家族办公室的投资组合中一直占据关键位置。2017年股票投资平均占比28%(同比增加4.8%,下同)。其中发达市场股市占22%(+3.8%),新兴市场股市占6%(+1%)。

此外,对私募股权(PE)的投资也依然保持强势,PE基金占比7.6%(+2.8%),直投占比14%(+0.1%),是富豪最热衷投资的第二大资产类别。

传统的房地产投资也没有被家族办公室冷落。2017年直接投资的部分增加了2.3%,达到了17%,占比17%(+2.3%)。欧洲的家族办公室对房产投资尤为热衷,平均占比23%。

由于对冲基金近年来表现不佳,在投资组合中的占比再次遭到削减,仅占5.7%(-3.2%)。同时,和2016年相比,家族办公室持有现金占比有所下降(-3.9%)。

报告显示,2017年家族办公室的投资收益十分可观,平均综合回报率为15.5%,远高于2016年(7%)和2015年(0.3%)。其中,亚太地区的家族办公室回报率最高,达到了16.4%。

虽然家族办公室投资大多选择规避风险的投资方式,但创新投资选择不断出现,投资背后的动机也在不断发展,社会和环境影响成为一个重要的考虑因素。

值得注意的是,自2000年以来,随着全球财富快速增长,家族办公室的发展十分迅速。参与上述调查的家族办公室有2/3是2000年之后才成立的。

《经济学人》杂志分析,这是因为近年来,金融领域中“流动性事件”的增多,比如首次公开发行(IPO)后,有大量的现金需要管理;此外,作为一股“时尚潮流”,尤其是亚洲去年年底,有4位中国大亨将超过170亿美元财富转移到家族信托中。